Si vous devez facturer un client de manière périodique comme pour des abonnements ou des contrats, ne perdez plus de temps à faire des copier / coller fastidieux sur Excel ! Ana a une bien meilleure solution : l’édition d’une facture récurrente.
On a développé pour vous la possibilité d’automatiser la génération et l’envoi de vos factures récurrentes.
Créer sa facture récurrente
Pour créer une récurrence avec ANA, rendez-vous dans le menu Ventes, puis Factures, enfin Lister les factures récurrentes.
Cliquez sur Créer une facture récurrente en haut à droite de l’écran.
REMARQUE : Vous pouvez également créer une récurrence à partir d’une facture existante. Positionnez vous sur la facture concernée, puis cliquez sur l’icone Boite à outils, puis Créer une récurrence pour cette facture.
Sur la fenêtre qui s’affiche, sélectionnez votre client dans la liste déroulante ou créez grâce au bouton + de création rapide.
Sur la fenêtre suivante, vous allez pouvoir configurer les paramètres de la récurrence :
- Les actions à réaliser
- La périodicité
- La date de début et la date de fin
- Les destinataires et le modèle d’email
Complétez ensuite les éléments de votre facture comme habituellement.
Validez la facture pour qu’elle commence sa récurrence automatique.
Une notification vous alerte lorsque de nouvelles factures automatiques viennent d’être générées.
S’équiper d’ANA c’est gagner en tranquillité, elle s’occupe de tout pour vous !